Jackie
教育背景主修金融、副修經濟學士學位(榮譽學位)
畢業後於加拿大任職投資銀行分析員,具備國際視野與專業背景
專業經歷
美商道富銀行(State Street Corporation)外匯交易分析員(2008)
前麥格理股市投資部企業行動分析員(Corporate Action Analyst)
現職於私人財富管理公司,任聯席客戶經理
華富財經網《名家縱論》專欄作者
超過 10 億港元實戰資金操作經驗
七年以上股票及資產投資經驗
教學經驗
擔任「齒輪理論」投資入門課程導師逾十年
累計教授時數超過 250 小時,學生人數超過 2,500 人
教學對象遍及香港、澳門、新加坡、馬來西亞、加拿大、澳洲等地
定期製作教學影片,分享個人投資組合與市場分析
致力以簡單實用方法,協助學員掌握股票投資策略與財務思維
財務與投資實績
自 2013 年起建議美國股票組合(茶敘12),強調長線投資原則
持有多支優質美股包括 AAPL、GOOGL、HD、AMZN、BABA 等,持倉超過 5 年
投資組合總回報超過 200%,展現穩健增值能力
投資策略以 Marco 指標分析、DCF 估值模型、質地選股為核心
擅長建立系統化投資策略,幫助學員建立長期資產增長
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